.png){kind=small}
.png){kind=small}
.png){kind=small}
Fiorini Industries S.r.l. приобретает 100 % Lovato S.p.A., укрепляя свое лидерство на итальянском рынке HVAC.
Спустя чуть более года после вступления Mindful Capital Partners компания Fiorini Industries S.r.l. («Fiorini»), ведущий итальянский игрок на рынке HVAC, объявляет о приобретении 100 % акций Lovato S.p.A. («Lovato»), исторически значимой компании с более чем 50-летним опытом работы, расположенной недалеко от Вероны.
Компания Lovato была основана в 1972 году Луиджино Ловато и имеет штаб-квартиру в Гаццоло-д’Арколе (Верона). Lovato специализируется на разработке, производстве и продаже компонентов и решений для систем отопления жилых помещений, включая распределительные модули, станции горячего водоснабжения, шкафы для гибридных тепловых насосов, распределительные коллекторы и накопительные баки. Клиентская база компании разнообразна и включает крупных OEM-производителей и сеть дистрибьюторов, при этом экспорт составляет 30 % от общего объема продаж.
Четверо братьев и сестер — Микеле, Даниэла, Лаура и Давиде — представители второго поколения семьи Ловато, верят в проект индустриальной синергии, реинвестируя в группу и продолжая активно участвовать в процессе ее развития. Микеле Ловато, занимающий пост генерального директора, будет работать в сотрудничестве с братьями и сестрой: Давиде (исполнительный директор) и Даниэлой (руководитель отдела закупок и качества).
Fiorini — это итальянская группа компаний с более чем 40-летним опытом работы на рынке HVAC. Группа известна разработкой и производством компонентов для гидроника, таких как тепловые насосы, предоставляя решения среднего и высокого уровня для коммерческого, жилого и промышленного применения. Ее продуктовый портфель широк и разнообразен благодаря многочисленным приобретениям за последние 15 лет и включает баки, гидроник-комплекты и теплообменники.
Деятельность Lovato является высоко комплементарной Fiorini в отношении основных категорий продуктов (баки/распределительные коллекторы), применений (охлаждение/отопление), конечных пользователей (коммерческие/жилые) и, наконец, клиентской базы OEM и сетей дистрибуции. Это дополнение создаст значительные возможности для кросс-продаж и синергии внутри группы.
Благодаря интеграции с Lovato группа достигнет общего объема продаж около 60 миллионов евро, еще больше укрепляя свое лидерство в отрасли.
Европейская нормативная база с амбициозными целями по декарбонизации создает благоприятные условия для среднесрочного и долгосрочного развития решений Fiorini и Lovato, которые являются идеальным выбором для поддержки энергетического перехода.
«Мы чрезвычайно гордимся завершением сделки по приобретению Lovato — выдающейся компании в отрасли с признанным брендом в одних из самых интересных продуктовых категорий и значительным дополнением к предложению Fiorini. Это важный шаг вперед в проекте, который, поддерживая энергетический переход в HVAC-секторе, подчеркивает сильную ESG-ориентированность нашей инвестиционной стратегии», — заявил Альберто Камаджи, управляющий партнер Mindful Capital Partners.
Антонио и Томмазо Фаббри, соответственно председатель совета директоров и генеральный директор Fiorini, отметили: «С присоединением Lovato к группе мы достигаем цели лидерства на итальянском рынке и даем новый импульс нашей международной экспансии, стремясь стать лидерами и на европейском уровне».
Микеле и Давиде Ловато, генеральный директор и исполнительный директор Lovato, добавили: «Мы с гордостью вступаем в это новое партнерство и уверены, что интеграция двух компаний укрепит рыночные позиции как с точки зрения продуктового предложения, так и перспектив роста».
Mindful Capital Partners (MCP):
Mindful Capital Partners («MCP») — независимая компания по управлению фондами прямых инвестиций, специализирующаяся на вложениях в малый и средний бизнес с потенциалом роста на международных рынках. Штаб-квартира MCP находится в Люксембурге, с офисами в Милане и Шанхае. Обслуживание немецкоязычных стран осуществляется благодаря многолетнему опыту местного консультанта. Глобальная команда инвесторов оказывает портфельным компаниям решающую поддержку в разработке стратегий интернационализации.
MCP консультировалась с LS Laghi & Partners по всем юридическим вопросам сделки, Deloitte Financial Advisory по вопросам финансовой экспертизы, STS Deloitte по налоговой экспертизе и Tauw по вопросам ESG и EHS.
Сделка была профинансирована Banco BPM при поддержке Simmons & Simmons. Нотариальное сопровождение обеспечивалось нотариальной конторой Чиро Де Виво.
Семья Ловато получила консультационную поддержку в процессе продажи от Франческо Сильвы из CUBE Advisory и Colombo Advisory (команда под руководством Никола Замбанки), юридической фирмы LCA и доктора Альберто Белльени по вопросам, связанным с интересами семьи Ловато.