Pressemitteilung: Übernahme von Lovato S.p.A. durch Fiorini Industries S.r.l.

Mindful Capital Partners fördert die Schaffung eines neuen italienischen Marktführers im HVAC-Sektor durch die Übernahme von Lovato S.p.A. durch Fiorini Industries S.r.l.

Milano, 19. Dezember 2024

Fiorini Industries S.r.l. übernimmt 100 % der Lovato S.p.A. und stärkt ihre führende Position auf dem italienischen HVAC-Markt.

Etwas mehr als ein Jahr nach dem Einstieg von Mindful Capital Partners gibt Fiorini Industries S.r.l. („Fiorini“), ein führendes italienisches Unternehmen im HVAC-Markt, die Übernahme von 100 % der Anteile an Lovato S.p.A. („Lovato“) bekannt. Lovato ist ein traditionsreiches Unternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung und Sitz in der Nähe von Verona.

Lovato wurde 1972 von Luigino Lovato gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gazzolo d’Arcole (Verona). Das Unternehmen ist auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Komponenten und Lösungen für die Wohnraumheizung spezialisiert, darunter Verteilermodule, Stationen für Warmwasserbereitung, Gehäuse für hybride Wärmepumpen, Verteilerbalken und Pufferspeicher. Lovatos Kundenstamm ist breit gefächert und umfasst führende OEMs sowie ein Netzwerk von Händlern. Rund 30 % des Umsatzes entfallen auf den Export.

Die vier Geschwister – Michele, Daniela, Laura und Davide –, die die zweite Generation der Lovato-Familie repräsentieren, glauben an das Projekt der industriellen Synergie und reinvestieren in die Gruppe. Sie werden weiterhin aktiv am Wachstum beteiligt sein. Michele Lovato wird als CEO von seinen Geschwistern Davide (geschäftsführender Direktor) und Daniela (Leiterin Einkauf und Qualität) unterstützt.

Fiorini ist eine italienische Gruppe mit über 40 Jahren Erfahrung im HVAC-Bereich. Die Gruppe zeichnet sich durch die Entwicklung und Produktion von Komponenten für Hydronik-Systeme wie Wärmepumpen aus und bietet mittel- bis hochpreisige Lösungen für kommerzielle, Wohn- und Industrieanwendungen. Das Produktportfolio ist dank zahlreicher Übernahmen in den letzten 15 Jahren breit und diversifiziert und umfasst Tanks, Hydronik-Kits und Wärmetauscher.

Die Aktivitäten von Lovato ergänzen die von Fiorini hervorragend, sowohl in Bezug auf die Hauptproduktkategorien (Tanks/Verteilerbalken), die Anwendungen (Kühlung/Heizung), die Endnutzer (kommerziell/privat) als auch die bedienten OEM-Kunden und Vertriebsnetze. Diese Ergänzungen schaffen bedeutende Cross-Selling-Möglichkeiten und Synergien für die Gruppe.

Durch die Integration von Lovato wird die Gruppe einen Gesamtumsatz von etwa 60 Millionen Euro erreichen und ihre führende Position in der Branche weiter stärken.

Das regulatorische Umfeld in Europa, geprägt von ehrgeizigen Dekarbonisierungszielen, bietet mittelfristig günstige Bedingungen für die Lösungen von Fiorini und Lovato, die sich als ideale Wahl zur Unterstützung der Energiewende positionieren.

„Wir sind äußerst stolz darauf, die Übernahme von Lovato abgeschlossen zu haben – einem herausragenden Unternehmen in der Branche mit einer renommierten Marke in einigen der spannendsten Produktkategorien und einer starken Ergänzung des Fiorini-Portfolios. Dies ist ein bedeutender Schritt nach vorne in einem Projekt, das die Energiewende im HVAC-Bereich unterstützt und die starke ESG-Ausrichtung unserer Investitionsstrategie unterstreicht“, erklärt Alberto Camaggi, Managing Partner von Mindful Capital Partners.

Antonio und Tommaso Fabbri, Präsident des Verwaltungsrats bzw. CEO von Fiorini, kommentieren: „Mit der Eingliederung von Lovato in die Gruppe erreichen wir das Ziel einer Führungsposition auf dem italienischen Markt und treiben unsere internationale Expansion weiter voran, mit der Ambition, auch auf europäischer Ebene als Marktführer anerkannt zu werden.“

Michele und Davide Lovato, CEO bzw. geschäftsführender Direktor von Lovato, fügen hinzu: „Wir sind stolz darauf, diese neue Partnerschaft mit Enthusiasmus einzugehen, und ebenso überzeugt, dass die Integration der beiden Unternehmen die Marktposition sowohl in Bezug auf das Produktangebot als auch auf Wachstumsperspektiven stärken wird.“

Über Mindful Capital Partners:

Mindful Capital Partners („MCP“) ist eine unabhängige Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Beteiligungen an kleinen und mittleren Unternehmen mit Wachstumspotenzial auf internationalen Märkten spezialisiert hat. MCP hat seinen Sitz in Luxemburg und Büros in Mailand und Shanghai. Die Betreuung deutschsprachiger Länder erfolgt durch einen erfahrenen lokalen Berater. Das geografisch breit aufgestellte Investmentteam bietet den Portfoliounternehmen entscheidende Unterstützung bei der Entwicklung von Internationalisierungsstrategien.

MCP wurde bei dieser Transaktion von LS Laghi & Partners in rechtlichen Fragen, von Deloitte Financial Advisory in der finanziellen Due Diligence, von STS Deloitte in der steuerlichen Due Diligence und von Tauw in den ESG- und EHS-Due-Diligence-Bereichen beraten.

Die Transaktion wurde von Banco BPM finanziert, das von Simmons & Simmons unterstützt wurde. Die notarielle Begleitung erfolgte durch das Notarbüro Ciro De Vivo.

Die Familie Lovato wurde bei der Verkaufsabwicklung von Francesco Silva von CUBE Advisory sowie von Colombo Advisory unter der Leitung von Nicola Zambianchi als Finanzberater, von der Kanzlei LCA und von Dr. Alberto Bellieni in familienbezogenen Angelegenheiten unterstützt.